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王子没有与邻国公主结婚，他从此将自己关在城堡之中，郁郁寡欢，国王为了让他尽早走出失去爱人的痛苦，于是决定举办一场盛大的舞会，邀请全国的少女们来参加。
辛德瑞拉是公爵的女儿，自然也是有资格的，可是自从父亲走后，继母和两个姐姐们就把她当成了下人，她们肯定是不会放自己去参加舞会的，于是舞会当天，在继母和姐姐去参加舞会的时候，她只能来到后院的树下哭泣。
树上突然传来了声音，“你想去参加舞会吗？”
辛德瑞拉抬头去看，只见一个十七八岁的穿着黑斗篷的少女正坐在枝头，少女见她不答话，又问了一遍，“你想去参加舞会吗？”
“当然！”辛德瑞拉回过神来赶忙点头。
少女挥动法杖，为她变出了一身华丽的衣裙，漂亮的珠宝，还有一双梦幻的水晶鞋，她再一挥法杖，变出了一辆南瓜马车，“去吧，少女，但要记住，午夜十二点之后，魔法就会消失，在那之前，你一定要离开。”
也不管辛德瑞拉也没有听进去，少女就从树上消失了。
辛德瑞拉坐上南瓜马车赶往舞会，并在那里和王子一见钟倩，两人一直跳到了深夜，眼看午夜十二点的钟声就要敲响，辛德瑞拉赶紧挣脱王子的手，向外跑去，王子也赶紧跟了上去，辛德瑞拉下台阶的时候，因为着急，不小心掉了一只鞋子，但她已经顾不上这些了，她不能让王子看到自己灰头土脸的样子。
第二天，王子便宣布，谁能穿得上这只水晶鞋，谁就是他未来的妻子，于是全国的少女都去试穿那只水晶鞋，可是没有一个人能穿进去，真的是没人穿和辛德瑞拉一个大小的鞋子吗？当然不是，只是因为竹桑在鞋上加了魔法，除了辛德瑞拉，谁都穿不上。
可是辛德瑞拉却被继母给关了起来，不允许她出去，王子找不到心爱的人，愈发沮丧，这个时候，竹桑再次出现。
“我亲爱的王子啊，还有一个人没有试穿这只水晶鞋，她就是您要找的人。”
王子瞬间来了精神，“她是谁？她在哪儿？”
“她是公爵的女儿，名叫辛德瑞拉。”
于是王子见到了辛德瑞拉，一眼就认出了她就是和自己一起跳舞的少女，当即宣布她就是自己的的妻子，并且将她的继母和姐姐们都关了起来。
另一边再说到被退婚的邻国公主，她存在的意义就是政治联姻，如今失败了，她的父亲就要把他嫁给又老又丑的老公爵，于是她趁着回国的路程跑掉了。
她跑啊跑，跑进了一个森林中，见到了一个城堡，正赶上大雨倾盆，她只能敲响了城堡的门，开门的是一位俊美的少年，他看着狼狈不堪的公主，十分吃惊，“哦！这位美丽的小姐，你这是怎么了，快，快进来，希望温暖的壁炉能让你暖和起来。”
公主连声道谢，城堡中居住的是只有一对母子，少
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